Личен контролен панел за всеки клиент

Ръководство за основните процеси, настройките и ограниченията на LOD CRM/ERP.

Фактури, услуги, покупки и гаранции

Личен контролен панел за всеки клиент

  1. Създайте клиента с имейл и профил за достъп. Настройте изходящата поща и проверете поканата. Клиентът влиза в собственото си пространство.
  2. В портала клиентът преглежда собствените фактури и ги сваля като PDF, следи услугите и закупените продукти. Показват се свързаните с профила документи и записи според правата му.
  3. Гаранциите показват покупката и срока; изтеклите срокове се различават визуално. Клиентът може да изпраща заявки за поддръжка и да следи отговорите. Порталът не предоставя общите финансови справки на фирмата.